Animaux de compagnie recherchés et protecteurs dévoués à leur maître, on trouve les zoomorphes change-forme dans de nombreuses sociétés civilisées. La plupart de ces créatures insolites sont domestiquées : il est donc rare d'en rencontrer une à l'état sauvage.
La nature changeante du zoomorphe lui permet d'adopter une grande variété de formes animales, même s'il préfère toujours apparaître sous sa forme naturelle - celle d'un énorme chat domestique à la fourrure gris-bleu. Quand il est d'humeur joueuse, le zoomorphe divertit son maître en adoptant des formes séduisantes ou drôles. Mais lorsqu'il se défend contre un assaillant, il prend une forme beaucoup plus menaçante.
Un zoomorphe est lié à un maître, et à un seul, et reste son loyal compagnon toute sa vie durant. La personnalité de la créature est extrêmement malléable et, au fil du temps, ressemble de plus en plus à celle de son maître.
Les zoomorphes parlent le commun. Ce sont des créatures bavardes qui sont incapables de se taire.
En situation de combat, le zoomorphe change de forme tous les rounds afin de désorienter ses adversaires, ce qui rend difficile le choix d'une stratégie pour le combattre. Lorsqu'il défend son maître, le zoomorphe combat jusqu'à la mort ; s'il est attaqué seul, il aura tendance à fuir un combat qui tourne mal.
Par une action libre, un zoomorphe peut prendre la forme de n'importe quel animal ou vermine de taille M ou inférieure. La créature peut rester sous forme d'animale ou de vermine jusqu'à prendre une nouvelle forme ou revenir à sa forme naturelle.
Le zoomorphe peut perce voir les émotions superficielles de toute créature se trouvant à moins de 15 mètres de lui et qu'il peut voir. Il peut détecter les besoins, pulsions et émotions de base, mais pas les pensées. Si la créature concernée réussir un jet de Volonté (DD 13), elle est à l'abri du pouvoir de perception empathique du zoomorphe pendant 24 heures.
Les zoomorphes bénéficient d'un bonus racial de +4 sur les jets de Déplacement silencieux et d'un bonus racial de +2 sur les jets d'Escalade et de Saut.